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猷祗刚到轩辕部落就被蚩尤的暗哨发现了，暗哨上前拦截:“你是何人，来此做甚？”二长老猷祗礼貌的双手抱拳到:“我是神农部落的猷祗，来见你们的首领。”说明来意之后，暗哨带着猷祗去见蚩尤，一路上猷祗没有见到一个轩辕部落的子民。
不一会儿就到了蚩尤的洞府。“你先等着，我去通报一声。”暗哨说罢转身就进了洞府，不一会儿就出来了说到:“首领有请，请进吧。”猷祗道了声谢便进去了。洞内空间开阔，足能容纳整个部落的子民，里面除了蚩尤之外还有他的其他兄弟也在，看到猷祗进来之后蚩尤便坐在正座大声喝到:“你是何人，找我何事？”二长老猷祗淡定自若的说到:“我是神农部落的二长老猷祗，前日轩辕帝来到我神农部落求救，我族首领神农特派我前来谈判，希望能够停止战争，免得我们三族的子民受战乱之苦。”蚩尤见这个二长老开门见山便放下了戒备之心。语气平缓的说到:“我族灾荒，子民们饿死路边无数，我们只是要一块土地以供我们能够生存，那轩辕帝不给，我们只能用战争解决了，都是为了生存逼不得已的。”二长老微笑说到:“既然只是寻找一块生存的土地，那又为何杀尽轩辕部落的子民呢？我刚才在来的路上未见到一个轩辕子民。”“哈哈哈”蚩尤笑到:“我没有杀他们，只是把他们关进了山洞里，说吧，你想怎么谈？”二长老说到:“轩辕帝的意思是把这里的领地归还给他，他会在会丘以东给你们一块土地以供你们的子民生存，那片土地跟这里一样肥沃。”会丘以东蚩尤是知道的，那里确实是一个好地方，土地肥沃，野味也多，很适合他们。“只是还有另外一个条件。”二长老捋了一下胡子说到:“轩辕帝的意思是土地可以给你们，但是你们要臣服于轩辕部落。”听到这里蚩尤暴跳如雷，大声喝到:“你说什么？他一个被我打败的人居然要求我臣服于他，简直大言不惭，厚颜无耻，你回去告诉轩辕，这块土地我要定了，他要臣服于我，否则我就灭了他轩辕一族。”二长老看到蚩尤暴跳如雷也不敢再说下去了，因为他也觉得轩辕帝的第二个条件有点太那啥了。二长老也只能先回到神农部落了。
其实轩辕帝内心是不想给蚩尤土地的，之所以提出蚩尤要臣服于他的荒诞要求，无非就是希望谈判破裂，然后联合神农部落灭掉蚩尤一族。
谈判破裂之后，轩辕帝号召各地散落子民重新组建了一支大军，联合神农大军向蚩尤进发，两军阵前黑风走沙，预示着这场大战的惨烈。蚩尤手持开天神斧，身边十七位兄弟也手持各种兵器满脸杀气，气场特别强大，各个怒目圆睁，胆小的人都能被活活吓死。炎黄联军这边阵势浩大，轩辕帝手持轩辕神剑，双眼凝视敌方，有种要撕碎对方一切的感觉。神农的兵器是一把噬神刀，此刀威力无穷，可斩杀世间万物，是盘古时期与天地同生的神兵利器。
“蚩尤，你烧杀我轩辕族人，占我领地，今日定让你血债血偿。”蚩尤听罢大笑到:“真是大言不惭，我何时烧杀了你的族人，你们的食物我们全吃了，没有一点浪费，你的子民我全都关在山洞里，每天给他们送饭又送水，何来烧杀之说，要打便打，哪来那么多废话，想让我臣服于你，简直荒诞。”轩辕帝被蚩尤说的是面红耳赤，提剑便斩了过去。蚩尤也不示弱，正面迎战，双方你一剑我一斧的，打的不相上下。但是论体力，轩辕帝肯定抵不过蚩尤，800回合下来轩辕帝已经力不从心了，眼看着蚩尤的开天神斧就要斩杀了轩辕帝，神农以光的速度一刀砍过去，蚩尤一个闪跳躲过了神农的偷袭。现在可不是讲什么江湖道义的时候，只要能打败蚩尤，不管是两个打一个还是偷袭都无所谓，记住，只要能打败对手，其他的都不用在乎，这就是所谓的干大事者不拘小节，虽然听起来有那么一点扯淡。
三人混战，刀光剑影，黑沙走石，双方大军也卷入了混战，整片大地回响着兵器打斗声，马嘶声，惨叫声，用人间炼狱四个字一点也不夸张。大战持续三千回合，都已经筋疲力尽，蚩尤也已经显出了劣势，突然蚩尤兄弟十八人合体，变成了一个身高数十丈的巨人，全身赤色，眼睛红光四射，头上长出一对大牛角，一声怒吼震耳欲聋，开天斧也跟着变大了。一斧砍下去天崩地裂，轩辕帝与神农二人合力也不是他的对手。其实这个合体巨人才是蚩尤的真身，轩辕，神农二人怎么可能是他的对手，既然打不过那就只能跑了，炎黄联军以失败而告终。
回到部落之后神农，轩辕，众长老立刻议事准备下一场仗。大长老蓟夔说到:“首领，要对付蚩尤我们必须请一个人帮忙，这个人也是天生神力，应该可以对付蚩尤。”神农连忙问到:“此人是谁？”大长老蓟夔看了看轩辕帝，说道:“这个人就是轩辕帝的女儿，名叫女魃，此女天生神力，只有她能与蚩尤一战。”女魃，上古大神，所到之地赤地千里，因此也称旱魃，是上古旱神。轩辕帝派刕刀前去蛮荒之地命旱魃前来协助，神农泽派二长老猷祗一同前往。
由于旱魃所到之处旱灾连连，所以一直以来居住在赤壁千里的蛮荒之地，刕刀和二长老猷祗来到这蛮荒之地找到了旱魃，把事情的经过讲了一遍，旱魃便随同二人来到了神农部落。轩辕帝也已经很久没有见过自己的女儿了，父女见面难免有些感伤，想当初自己为了族人把自己的女儿赶到蛮荒之地，如今女儿不但没有怨恨父亲还帮助父亲对付蚩尤，这让做父亲的情何以堪呐。轩辕愧疚的说到:“为父对不起你呀，你能原谅父亲吗？”没想到旱魃却淡淡的说到:“轩辕帝，你想多了，我过来对付蚩尤并不是因为你是我的父亲，你我之间早已没有了父女之情。我是可怜部落的子民才答应过来的，当初我离开也是为了部落的子民。”听到旱魃这么说轩辕帝简直是无地自容，一个堂堂的部落首领被自己的女儿这么说，面子上肯定挂不住，但是又不敢发怒，只能忍着怒气假笑的说到:“不管之前为父做了什么，现在都已经过去了，现在蚩尤攻占部落，子民生活在水深火热之中，现在只有你才能打败蚩尤。”旱魃则一副鄙视的表情，冷笑的说到:“别说那么多没用的了，我会对付蚩尤的，你就放心吧，打败蚩尤之后你依然是部落首领。”说完就出去了。
在旱魃的眼里轩辕帝就是一个小人，一个伪君子，一个卸磨杀驴只会利用他人的冷血动物，嘴上说是为了部落子民，实际上是为了自己的首领位置，这所有的一切旱魃早就心知肚明，所以一直对轩辕帝非常反感。想当初旱魃也是一个受部落拥戴的女神，那个时候她还叫女魃，能够自由的控制自己的神力，遇到水灾的时候便会施展神力化解水灾，在部落中声望很高，甚至超过了轩辕帝，也正是因为如此，轩辕帝对这个女儿产生了嫉妒的心理，担心自己的首领位置会被女魃取代，所以让自己的女儿到不周山帮自己取轩辕剑。这轩辕剑是上古神剑，一直封在不周山的深潭之中，由一条巨龙看管。为了帮自己的父亲取得轩辕剑，女魃独自一人前去不周山，在与巨龙的打斗中由于自己神力使用过猛从而失去了控制神力的部分能力，不管走到哪里都是赤地千里，所以为了部落的子民，旱魃去了蛮荒之地。
